Флешбэк. В детском доме смотрительница защищает мальчика от нападок сверстников и обещает научить его делать что-то прекрасное своими руками. Утро. Афинская просыпается у Леонида. До нее дозванивается Костя, сообщает о новой жертве. Нашли девушку, которую накануне по неосторожности убила Антонина. Едет на место. Афинская и Мордвинский узнают от судмедэксперта, что эту девушку убил не кукольник. Не было удушения проволокой, кукла фабричная, да и жертва в собственной квартире – скорее всего подражатель. Отпускают Михаила, потому что у него подтвердилось алиби на момент преступления. Костя отправляет Афинскую на разговор с матерью убитой в соседнюю комнату. Та истерит и плачет, потом хватается за сердце, ее увозит скорая помощь. Берет дочь убитой (Вика) с собой, чтобы передать органам опеки, пока не объявится ее отец.