Ильич и Лукич разбираются с самогонным аппаратом. Дымов пытается уговорить Бабу Шуру лечиться. На Машу нападают. Шура просит Дымова спасти Машу - подсказывает ему как. Юля все больше вспоминает их жизнь с Дымовым, думает, что у них есть шанс. Погорелов видит изменения в настроении Юли. Дымов предлагает Маше поехать в Озерск развеяться, и она соглашается. Тем временем Ильич и Лукич оказываются в авантюре - они становятся свидетелями убийства. Теперь их хотят «убрать» бандиты...
