Подполковник Бескрылов сообщает, что Казанова снова объявился, на этот раз в Ростове-на-Дону. Казанова встречается с Эллой и пытается уговорить ее еще на одно дело. Но она хочет «завязать» прямо сейчас. Они договариваются добраться до границы с Финляндией через Выборг разными поездами. В поезде Казанова знакомится с группой народных артистов и известным режиссером. Он решает сделать остановку в Пскове и напоследок провернуть еще одно дельце. Его новая «жертва» — молодая актриса провинциального театра и по совместительству дочь директора завода, Анастасия Васькова. Новгородцеву начинают терзать смутные сомнения относительно ее нового возлюбленного…
