В Куско наступает Рождество, но кажется, что времени для покоя и воспоминаний не будет, поскольку сектор альмагриста замышляет восстание против режима Писарро и угрожает все взорвать. Тем временем Вальдивия и Де ла Ос оспаривают право на завоевание Чили и бросают вызов друг другу, чтобы увидеть, кто сможет добраться туда первым.
