Охотники на эльфов привозят раненую Эретрию в поселение людей под названием «Утопия», где продают ее местному главе по имени Тай. Он убеждает пленницу в том, что она — желанная гостья в их общине, и уговаривает остаться. Уил и Эмберли спешат на помощь своей соратнице, и по пути неожиданно сталкиваются со старым знакомым. В Арборлоне эльфы ждут восшествия на престол нового короля.
