Эпизод открывается ожесточенной битвой между Инкогнито и лордом Алукардом. В конце концов, в ходе битвы Инкогнито удается «уничтожить» Алукарда своими собственными «пулями, хранящими силу человеческого Бога». В начале битвы Серас Виктория получает ранение и понимает, что должна выпить кровь, чтобы исцелить себя, она впервые пробует настоящую кровь от своего павшего хозяина. Удрученный ее невежеством, Инкогнито покидает сцену, чтобы вызвать демона из Ада. Инкогнито удается вызвать Сета, змееподобное существо, египетского бога зла и хаоса, пустыни и чужих земель, с которым он планирует слиться телом и обрести непреодолимое могущество. Когда Интегра Хеллсинг спасается бегством, ее слуга и ближайший друг Уолтер жертвует собой, чтобы Интегра могла жить. К несчастью для Уолтера, его жертва оказывается напрасной, так как Интегра оказывается в плену у Инкогнито и используется для помощи в вызове Сета.
