Остапов обманом отправляет дядю Феликса в Санкт-Петербург и нанимает киллера по прозвищу Пума для устранения Феликса. Организовав подставу против Ефремова, он добивается того, что мужчину арестовывают по ложному обвинению. Феликс и Ира остаются без прикрытия.
