Уилл работает консультантом в деле, где лица жертв уродуют «улыбкой Глазго». Провалы во времени усугубляются, Уилл портит место преступления и начинает думать, что он и есть убийца. МРТ выявляет у него прогрессирующий энцефалит. Ганнибал уговаривает доктора Дональда Сатклиффа солгать Уиллу о его болезни. Когда Сатклиффа находят убитым, Уилл становится главным подозреваемым.
