Джонатан Стрендж отправляется в Испанию, в ставку лорда Веллинтона, чтобы подсобить ему в военной кампании. Впрочем, ни Веллингтон, ни кто-либо еще в его армии не склонны доверять волшебникам или признавать их силу, так что для начала Стренджу предстоит доказать свою полезность. Тем временем в Англии душевное состояние леди Поул становится все труднее скрывать от общественности, но мистер Норрелл готов пойти на все, лишь бы не предать огласке плачевный результат своих деяний.
