Джеймс прибывает в Осаку – процветающий и любящий развлечения город с игровыми залами, бильярдом пачинко, невероятной уличной едой и эстрадными комедиями. Юдзиро, надежный гид, знакомит Джеймса с борьбой сумо, после чего Джеймс сбегает на скоростном экспрессе исследовать тайны местного героя – Персикового мальчика. Затем приходит очередь Хиросимы и великолепного Святилища Ицукусима.
