Аллен начинает занятия по магии с дочерью герцога Тиной и её служанкой Элли. И если последняя показывает хороший прогресс, то Тина так и не смогла сделать ни одного заклинания. Аллен, наблюдая за процессом, понимает, что ей что-то мешает довести дело до конца. Поскольку современные магические наработки пользы не принесли, то он пытается отыскать ответ на эту проблему ещё и в прошлом...