1929 год. Юрий Живаго работал санитаром в той же Октябрьской больнице - другой работы "бывшему" дать не могли. Однажды ответственный чин ОГПУ передал Юрию письмо от Тони, которая теперь жила вместе с детьми в Париже... А Юрий жил с Мариной, дочерью Маркела. Однажды Юрия вызвали повесткой в ОГПУ, где ему предложили выезд за границу в обмен на сотрудничество с органами и дали время подумать. Он так и не увидел своих детей...