Пока Айболит лечит зверей на одном конце земли, на другом – орудует злой и беспощадный Бармалей. Он ненавидит зверей и детей и поэтому жители его страны сажают его в тюрьму. Однако у злодея есть друзья – такие же разбойники, как и он. И вот именно эти друзья и вызволяют Бармалея из-за решетки...
