Со своей возлюбленной Софьей Рудневой Парвус обсуждает, кто мог бы возглавить будущую революцию. Останавливаются на Владимире Ленине. Ленин тем временем ведет скромную жизнь изгнанника в швейцарском Берне. Реальных рычагов влияния на ситуацию в России у него нет, надежды на возвращение и денег - тоже. Предложение Парвуса не может его не заинтересовать, но Ленин старается не подавать вида. Более того, он демонстративно выставляет Парвуса за дверь. Однако позже они снова встречаются и находят общий язык…
