Прошло около десяти лет. Подполковник Андрей Фролов давно служит в центре Питера, в главке МВД, вместе с другом Веней Солнцевым. После неудачно проведённой полицейской операции его на год снова отправляют старшим участковым в район Красный Молот, где за это время мало что изменилось. Жена Фролова Света подаёт на развод, и он вынужден переехать в съёмное жилье. Но на этом его злоключения не заканчиваются. В первый же день службы Фролов попадает в перестрелку с бандитами, повреждает машину Потапыча, а с его собственной машины крадут все колёса. Свистунов и Статюк считают, что возвращение Фролова не к добру и теперь в Красном Молоте опять начнутся проблемы.
