Покушение на императора сорвано, и Ушаков исчезает. Бошняк получает новое задание — расследовать участие Пушкина в заговоре и серии убийств. Бошняк вместе с полицмейстером Донниковым едет в Михайловское и обнаруживает там следы Каролины. Лавр Петрович с ищейками прибывает в имение Ушакова, но находит только труп сельского старосты. Донников сообщает Бошняку, что у него приказ арестовать Каролину. Бошняк понимает, что не может этого допустить и решает спасти возлюбленную.
