Полицейские останавливают на дороге автомобиль с двумя полуголыми девицами. В багажнике автомобиля отрубленная голова мужчины. Делом занимаются Гриссом и Кэтрин. Ник и Сара расследуют дело о большом расчленённом теле, найденном в пустыне. Уоррик Браун самостоятельно берёт на себя убийство в подростковой колонии, где встречает старого знакомого.
