В результате ожесточённой перестрелки «Дарксайд» (корабль предаконов) и преследующий его «Аксалон» (корабль максималов) терпят крушение и оказываются на неизвестной планете, где концентрация энергона настолько велика, что является смертельно опасной для роботов. Ради выживания трансформеры вынуждены принять формы органических живых существ. Обретя новые тела, предаконы и максималы возобновляют войну, которую вели когда-то их предки.
