Акито и Моритака стали проводить много времени в мастерской, изучая журналы манги и созданные Таро Кавагути раскадровки. Там же они обнаруживают переписку дяди Моритаки с девушкой, в которую он был влюблён, но так и не решился сказать ей об этом. В этой девушке они узнают мать Адзуки. Моритака и Акито отправляются рассказать ей об этой истории. После разговора Моритака окончательно убеждается в своём решении работать с Акито над созданием манги.
