Аанг с друзьями попадает в деревню, которой угрожает разгневанный лесной дух Хей Бай. Защищая жителей деревни, Аанг впервые попадает в Мир Духов, где знакомится с духом дракона Аватара Року, а также узнаёт, как ему с ним встретиться. Тем временем Зуко спасает своего дядю из плена магов земли.
