Красная армия перехватила инициативу и успешно бьет врага. Но на Балтике обстановка остается сложной. Флот заблокирован в Кронштадте и не имеет выхода на оперативный простор. Немцы плотно минируют выход из залива. У противника техническое превосходство, в том время как многие советские специалисты находятся в заключении. Кузнецов докладывает Сталину о необходимости создания в Кронштадте военно-морского центра по примеру ОКБ Туполева – так называемой "шарашки". Но идея Кузнецова вызывает возмущение Берии.
