Клэй продолжает слушать кассеты и узнает о том, что Ханна все больше чувствовала себя одинокой. Неприятные впечатления от свидания с Марусом еще свежи, и Ханна уходит в себя, отвергая Зака Дэмпси, который начинает ей за это мстить. Клэй чувствует, что кассеты сводят его с ума, и возвращает их Тони.
