Пара мошенников, Эркулано Кинтанилья (Франсиско Куоку) и его подельник Нико (Флавио Мильяччо) грабят приходскую церковь в захолустном городке. Разъярённая толпа бросается за ними вслед. Нико удаётся скрыться с деньгами, а Эркулано, спасаясь от гнева людей, сбегает из города, бросив свою жену Доралиси (Клейди Блота) и сына Алана. Проходят годы. Эркулано зарабатывает на жизнь, выступая в шашлычных Рио-де-Жанейро в качестве фокусника и иллюзиониста по прозванию «Учитель Светило». Однажды среди зрителей он замечает своего бывшего подельника Нико и пытается взыскать с него старый должок.
