В пустыне смерти

Санни — самый грозный кромсатель в пустыне смерти. В очередной раз расправившись с номадами, которых наняла Вдова — главный враг его Барона, — он находит в сундуке мальчика по имени ЭмКей. У него на шее висит медальон с изображением Эзры, города, который находится за пустыней. Компас с таким же изображением есть и у Санни как напоминание о возможности однажды покинуть пустыню смерти.

ЭмКей сбегает из форта и попадает на территорию Вдовы, которая ищет его, поскольку тот обладает особой силой. С помощью Тильды, дочери Вдовы, ЭмКею удается скрыть, кто он. Однако судьба возвращает его в форт, и он становится кадетом, присягая на верность Барону.

Барон нападает на дом Вдовы, но ей удается сбежать. После этой неудачи он решает привлечь на свою сторону другого барона — Джейкоби. Вернувшись домой, Барон узнает, что после полученной травмы Райдер так и не пришел в себя. Барон решается обратиться за помощью к Вейл, родителей которых он недавно убил, надеясь, что она сможет вылечить и его самого.

Желая узнать, насколько опасен и непредсказуем его кадет, Санни уводит ЭмКея подальше от форта и ранит его. Убедившись, что тот не может контролировать себя, Санни берет на переговоры другого кадета. Но ЭмКей следует за ним, чтобы доказать, что может быть полезен. Пока идут переговоры, расклад сил меняется. Вдова уводит из форта Барона всех его рабов. Теперь собирать урожай некому. Санни тайно готовится к побегу из пустыни смерти и заключает сделку с Речным королем, а Райдер вступает в союз с главным врагом своего отца.

Джейд предлагает привлечь к работе в полях всю армию Барона — иначе весь урожай пропадет. Обучая всех сбору урожая, она постепенно сближается с Лидией. В это время Вдова надеется найти нужного ей мальчика среди рабов, но тщетно. Удача улыбается ей снова, когда Тильда попадает в плен к Барону — спасая дочь, Вдова находит того, кого ищет.

Санни выполняет свою часть сделки с Речным королем и готов отправиться в путь. Но Барон вовремя узнает о предательстве своего кромсателя и отправляет его в тюрьму. В это время другая беда приходит в его дом — Джейд отравлена, и подозрения падают на Лидию. Ее изгоняют из форта, и она возвращается в дом отца. Барон сам берется за воспитание ЭмКея и первым делом ведет его в публичный дом. Однако его враги не дремлют, и в первую очередь — Санни, которому удается освободиться.