История о судьбе красивой рабыни-мулатки Жулианы — матери знаменитой рабыни Изауры. Когда корабль плыл в Бразилию со многими рабами на борту, одна африканка была обесчещена во время поездки. Она родила красавицу девочку по имени Жулиана, но сама умирает при родах. Маленькую девочку принимает одна богатая семья, где Жулиана, с юных лет работала прислугой. Когда Жулиана выросла, она получает работу на фазенде «Солнечная мельница» и будет жить вместе с семьей де Авелар. Однажды, португалец Мигел прибывает в Бразилию и, увидев Жулиану, влюбляется в нее с первого взгляда. Однако, жизнь Жулианы не будет легкой рядом с Мигелом, так как Мария Изабел сделает всё, чтобы остаться с португальцем. Она будет бороться за него и всячески вредить Жулиане.
