Когда начальник Джи Вон Ёна был уволен из-за коррупционного скандала, он столкнулся с тем же увольнением, хотя был невиновен. Без надежды на возврат к старой работе, он решает помочь найти любимого художника председателя. Вон Ён находит Тхэ Джуна, управляющего гончарным магазином в отдаленном городке, но Тхэ Джун не желает, чтобы его нашли. Вон Ён начинает собирать информацию о добровольном изгнании Тхэ Джуна, но по мере того, как они проводят время вместе, между ними возникают чувства. Это заставляет Вон Ёна задуматься о своей сексуальности, мотивах и желании вернуться к прежней жизни. Когда Тхэ Джун узнает о шпионаже Вон Ёна, ситуация становится еще более запутанной.
