Лето, 1943 год. Советское руководство узнает, что немецкие физики начали работу над атомной бомбой. Получить секретные сведения о проекте поручают советскому агенту Франсу Хартману, который работает в Берлине под прикрытием. Он начинает сложнейшую операцию, вовлекая в процесс шефа немецкой разведки. Но встреча Хартмана с Дори, сотрудницей германского МИДа, меняет привычный уклад жизни разведчика. Тем временем в Москве ускоряются работы по советскому атомному проекту. Чтобы победить врага и предотвратить ядерный шантаж союзников, ученым предстоит в кратчайшие сроки перейти от фундаментальных исследований к практическим результатам.