Мальчик, ищущий ответы на важнейшие вопросы, оказывается в странном месте, населенном Смыслами, на Высшем уровне, в надстройке над миром, управляющей всем, что находится внизу. Гид, которого он там встретил, стремится попасть в некое место под названием Уэллспринг, чтобы "перестроить" или сделать так, чтобы люди внизу перестали страдать. По пути они встречают различных персонажей, блуждающих по Ярусу в поисках Смысла. Мальчик становится объектом противостояния борющихся держав и получает знания о событиях, которые вот-вот произойдут в мире. Несмотря на то, что об этом не говорилось напрямую, этот фильм о России. Речь идет о пропасти, в которую погружается эта бессмысленная, лишенная идеологии страна, о грядущей катастрофе Российской Федерации и последнем планетарном проекте, который будет реализован на ее руинах, сменив устаревшие коммунизм и либерализм.
