Планета Земля претерпевает аномальное потепление климата. Для защиты биосферы учёные создают расу гуманоидов-терморегуляторов. Подопытные не согласны с возложенной на них миссией. Ученые находят выход: пересадка мозга... Климат на планете восстановлен. Но раса гуманоидов выходит из-под контроля…
