Где-то на на юге России на обрыве над морем живут Иван да Катя. Позади остались годы эпидемии и войны. Иван отправляется в путь за добычей. По дороге он встречает попутчика. Вместе им предстоит длинная дорога, полная неожиданностей, загадочных персонажей, опасных встреч и мистики.
