В течение многих лет бывший лейтенант морского дозора Рэндольф и его труппа ставили пьесу на борту своего корабля. Потеряв свою семью из-за пиратов, Рэндольф хочет поставить пьесы, которые придадут мужества тем, кто также потерял своих близких из-за пиратов. К сожалению, Рэндольф скоро должен уйти на пенсию, и сейчас он дает свое последнее представление. Луффи и его команда приходят посмотреть спектакль и каким-то образом умудряются сами принять в нем участие. Но из прошлого Рэндольфа приходит мстительный подчиненный с дьявольским планом, который наконец-то стал командиром, чтобы захватить Рэндольфа. Луффи и его накама теперь должны доказать людям, что не все пираты-подонки, и защитить последнее прощальное выступление Рэндольфа от озлобленного командира.
