Март 1923 года. Ленин наполовину парализован, с трудом передвигается и сомневается, что уже когда-нибудь поправится. В доме в Больших Горках толпа неловкой прислуги, родственников и надоевшей охраны. Ленин оторван от внешнего мира, не может даже позвонить в Москву, важная информация до него тоже не доходит. Поставленные большевиками люди уверяют, что связь когда-нибудь обязательно поправят. Бывшего вождя навещает Сталин, и Ленин видит, что, возможно, перед ним будущий лидер страны.
