С целью свержения японского оккупационного режима в Китай направляется доктор Сан. Для его уничтожения японцы посылают банду наемников во главе с безжалостным "Монголом". Остановить убийц, мастерски владеющих приемами рукопашного боя, должны лучшие бойцы школы "Чинг By", возглавляемые Чен Юном.