Перед началом Второй Мировой войны молодой антрополог Эвелин вместе с мужем, известным ученым, приезжает на острова Папуа — Новой Гвинеи для изучения сексуальных обычаев местных племен. На островах живет еще один белый — торговец жемчугом Мик, которого дикари почитают за бога.
