Благодушный человек по имени Проп появляется в маленьком городке, чтобы начать жизнь в унаследованном доме. Вскоре оказывается, что дом находится рядом с лесом, и в этом лесу живет Ведьма, которая терпеть не может соседей. И тут начинаются всякие сложности и необычные приключения. Проп освобождает плененных Ведьмой Лесовичков, его помощником становится корова Берта, которая каким-то чудом начинает говорить по-человечески. Однако Ведьме удается с помощью летающей метлы заманить Пропа в свою обитель...
