После смерти отца проблемный подросток Джейк отправляется с матерью на ранчо Хармони - специальный приют для семей, столкнувшихся с трудностями. Там Джейк знакомится с Трубадуром, молодым жеребцом, попавшим в беду. Хозяин ранчо Чиф старается успокоить беспокойную лошадь. Джейк становится свидетелем решимости Чифа с жеребцом и начинает понимать мудрость жизни старика. Когда Трубадур убегает, Джейк ставит своей целью вернуть пропавшего жеребца домой. Работник ранчо Серый Волк рассказывает Джейку легенду коренных американцев о Небесной Тропе - горе, возвышающейся над ранчо Хармони, которая, как говорят, является местом, куда раненые души отправляются, чтобы обрести покой. Получив эти знания, Джейк отправляется со своими новыми друзьями Ники и Айзеком, двумя другими трудными подростками, в путешествие на вершину Небесной Тропы в поисках Трубадура.
