Хэнк, разочарованный тем, что жизнь ему преподнесла, — человек, чьи обстоятельства заставили его бояться перемен, но его город всё меньше придерживается традиционных отношений между белыми мужчинами и женщинами, которые ему вполне по душе. После перенесённого сердечного приступа жизнь Хэнка спасает пересадка органов от пуэрториканской дрэг-квин.
