Фильм по рассказу Бориса Шергина «Митина любовь». Корабельный мастер Митя пошел в театр из Архангельска в Соломбалу. По дороге его подхватил ветер. Рядом с ним летела девушка, Марья Ивановна. Митя помог ей долететь до театра и вдруг влюбился в неё. Они успели объясниться, но Марья Ивановна исчезла. Он решил обойти весь город, чтобы ее найти. В фильме использованы образы художников-авангардистов Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой и мастеров наивного искусства Павла Леонова и Любови Майковой.
