На дворе 1991 год, и долгий путь Спада Милтона к зрелости всё ещё продвигается пугающе медленно. Приближаясь к зрелому возрасту пятнадцати лет и всё ещё не испытывая никаких признаков столь ожидаемого взросления, Спад смиряется с тем фактом, что он, возможно, просто урод. С матерью, одержимой идеей эмиграции, отцом, зарабатывающим на продаже домашнего самогона, и сумасшедшей бабушкой по прозвищу Вомбат, новый год, кажется, не сулит ничего, кроме крайнего смущения и ещё более унизительного безумия Милтона. Но Спад возвращается в школу-интернат, где он больше не самый младший и не самый маленький.
