Невостребованный артист ТЮЗа Николай Иванович на пару со своей коллегой Зиной подрабатывают в предновогодние дни Дедом Морозом и Снегурочкой. Они ездят по вызовам, устраивая в каждом месте, куда их позвали, мини-представление. Николай Иванович отдается этой работе со всей душой, оставляя у маленьких детей незабываемые ощущения новогоднего чуда. Но в очередном доме, куда Дед Мороз и Снегурочка приехали, им самим приходится столкнутся с настоящим, а не сыгранным чудом.