События фильма разворачиваются в 1880 году на чилийском острове Чилоэ, оккупированном немцами. После убийства отца немецким колонистом, 13-летняя Роза сбегает к Матео, лидеру Организации коренных народов, которые выступают за сохранения местных традиций, включая колдовство. Под жестким руководством Матео Роза начинает постигать искусство колдовства, чтобы наказать убийцу.
