Том неожиданно просыпается в своём доме из-за посторонних шумов. Осмотрев мышиную нору, выясняется, что звуки исходят от Джерри, который тренируется боевому искусству карате. Закончив тренировку, появляется духовный наставник, и предлагает мышонку практиковать свои приёмы на коте. Однако первая попытка заканчивается неудачей, и учитель Джерри даёт гонг, призывающий на подмогу бойца сумо Спайка. С его помощью соперник не раз побеждает своего противника. Чтобы расправиться со своими противникам, Том звонит Бутчу, который со своими друзьями должны убрать Спайка и схватить Джерри. Коты неудачно обстреляли Спайка пейнтбольными шариками, но последний быстро расправляется с ними с помощью Тома, из которого сделал шар. В конце эпизода показывают Джерри и пса, которые смотрят телевизор и заставляют Тома исполнять их желания.
